Aufgaben

Wie erstelle ich Aufgaben mit Fristen, die ich verschiedenen Benutzern zuteilen kann?

Hinweis

Die Aufgaben sind ab dem Abonnement Basic verfügbar.

Fairwalter bietet seinen Benutzern eine To-Do-Listen-Funktion an. Mithilfe dieser Funktion können Aufgaben erstellt werden. Ein Benutzer kann die Aufgabe entweder sich selbst zuordnen oder eine beliebige andere Person aus der Liste auswählen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein Fälligkeitsdatum sowie eine Priorität für die Aufgabe festzulegen. Mit den Aufgaben können Sie Fristen wie Service Abonnement, Wartungen oder Indexverträge überwachen oder weitere wichtige Aufgaben für Sie und Ihre Mitarbeiter führen. Somit haben Sie jederzeit die Übersicht über die wichtigsten Aufgaben und Termine.

1. Klicken Sie auf + Neu

Wenn Sie sich im Dashboard befinden, klicken Sie zuerst im Aufgaben Segment auf + Neu.

2. Befüllen Sie alle relevanten Felder und klicken Sie auf Speichern

Im Feld Titel definieren Sie einen Betreff für die Aufgabe. Unter Beschrieb beschreiben Sie genau, was bei dieser Aufgabe zu erledigen ist.

Unter Priorität geben Sie an, wie hoch die Wichtigkeit Ihrer Aufgabe ist. Im Eingabefeld Fälligkeit bestimmen Sie das Datum, bis wann eine Aufgabe erledigt sein soll. Sobald das fällige Datum überschritten wurde, ändert sich der Status auf Rot.

Im Feld Verantwortlich wählen Sie eine Person aus der Listenansicht, der die Aufgabe zugeordnet werden soll. Mit Klick auf Speichern sichern Sie Ihre neue Aufgabe.

3. Aufgaben als erledigt markieren, bearbeiten oder löschen

Einzelne Aufgaben können jederzeit über die entsprechenden Buttons rechts neben den jeweiligen Aufgaben bearbeitet oder gelöscht werden. (1)

Sobald eine Aufgabe erledigt ist, klicken Sie auf das Kästchen vor dem jeweiligen To-do. Diese Aufgabe wird jetzt als erledigt markiert. (2)