Kontenplan in Fairwalter

Der Kontenplan in Fairwalter ist umfassend vorkonfiguriert, um eine maximale Automatisierung Ihrer Buchhaltung zu ermöglichen. Standardisierte Prozesse sorgen im Hintergrund dafür, dass Buchungen fehlerfrei ablaufen und die Software einfach zu bedienen bleibt. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Kontenplan navigieren, filtern, exportieren und anpassen.

STWEG-Liegenschaften haben einen eigenen Kontenplan, unter anderem mit Konten für Budgetbeiträge, den Erneuerungsfonds und die Betriebskosten. Welcher Kontenplan für eine Liegenschaft gilt, bestimmt der Typ ihres Mandats (Miete oder STWEG). Die Kontenplan-Ansicht zeigt den Kontenplan des Modus, in dem Sie gerade arbeiten.

Navigation zum Kontenplan

Klicken Sie im linken Menüreiter auf Buchhaltung. Wählen Sie die gewünschte Buchhaltung bzw. Liegenschaft aus und klicken Sie oben rechts auf den Einstellungen-Button. Wählen Sie dort den Reiter Kontenplan aus.

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Standardisierung & Ausnahmen bei Bezeichnungen

Während die Bezeichnungen der Standardkonten fix hinterlegt sind, passen sich zwei Bereiche individuell an Ihre Eingaben an:

1. • Bankkonten: Die Bezeichnung, die Sie beim Bankkonto hinterlegen, wird direkt in der Buchhaltung angezeigt.
     Weitere Infos: Erfassen eines Liegenschaftskontos
   • Eigentümerkonten: Die von Ihnen gewählte Bezeichnung wird übernommen, damit Sie Ihre Eigentümer sofort identifizieren können.
     Weitere Infos: Eigentümerkonto erfassen

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Herunterladen des Kontenplans

Um den Kontenplan als PDF-Dokument für Ihre Unterlagen oder Ihren Treuhänder herunterzuladen, klicken Sie oben rechts auf den Button Kontenplan.

• Bis zum Abonnement Basic: Es wird der vorkonfigurierte Fairwalter-Standardkontenplan als PDF generiert.
• Ab dem Abonnement Professional: Beim Download werden Ihre individuellen Anpassungen (z. B. neu hinzugefügte, umbenannte oder gelöschte Konten) berücksichtigt und im PDF-Export ausgegeben.

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Filtermöglichkeiten

Um bei der Vielzahl an Konten schnell das richtige zu finden, stehen Ihnen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

• Suchfeld: Suchen Sie direkt nach einer Kontonummer oder einem Begriff, um sofort zum gewünschten Konto zu springen.

• Kategorien: Filtern Sie den Kontenplan nach den Hauptkategorien Aktiven, Passiven, Ertrag oder Aufwand.

• Gruppen: Nutzen Sie die Filterung nach spezifischen Kontengruppen für eine noch feinere Auswahl.

Ab dem Abonnement Professional können Sie zusätzlich gezielt nach aktiven und inaktiven Konten filtern. So behalten Sie immer den Überblick, welche Konten Sie für die Verbuchung aktuell freigeschaltet haben.

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Individueller Kontenplan

Möchten Sie Ihren Kontenplan individuell anpassen (z. B. neue Konten hinzufügen, umbenennen, löschen oder auf den Standard zurücksetzen)? Diese Funktion steht ab dem Abonnement Professional zur Verfügung.

👉 Den ausführlichen Leitfaden dazu finden Sie in unserem separaten Artikel:
Individuellen Kontenplan verwalten.