Vorlagenmanager
In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht mit diversen Hilfestellungen, die Ihnen helfen, Ihre Vorlagen zu bearbeiten und individuell zu gestalten.
Diese Funktion ist nur für Kunden welche das Paket Basic, Professional und Enterprise haben.
Kunden welche Privat und Light haben, haben keine Möglichkeit die Vorlagen zu bearbeiten.
Grundeinstellungen für die Vorlagen
Zuallererst ist es ratsam die Grundeinstellungen der Vorlagen zu definierten. In den Grundeinstellungen haben Sie die Möglichkeit das Logo hochzuladen, die Kopf und Fussziele zu Bearbeitung zu aktivieren so wie auch die Ausrichtung des Adressblocks zu definieren.
Wichtig zu vermerken ist die Anpassungen in den Grundeinstellungen werden auf allen Vorlagen angewendet.
Weitere Informationen finden Sie hier → Grundeinstellungen für die Vorlagen
Vorlagenübersicht
In der Vorlagenübersicht stehen Ihnen verschiedene Filteroptionen zur Verfügung, mit denen Sie gezielt nach der passenden Vorlage suchen können. Zudem haben Sie hier die Möglichkeit, Vorlagen zu duplizieren, zu löschen und Standardvorlagen zurückzusetzen.
Weitere Informationen finden Sie hier → Vorlagenübersicht
Vorlagen bearbeiten
Bei allen Vorlagen können Sie den Dokumententitel, die Inhaltstexte sowie die Zuordnung zu verschiedenen Liegenschaften anpassen. Zudem lassen sich Platzhalter individuell bearbeiten.
Rechts in der Übersicht sehen Sie Ihre vorgenommenen Änderungen in Echtzeit.
Die Dokumente sind in vier Typen unterteilt, die jeweils zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten bieten:
- Typ Dokument: Sie können einen Unterschriftsblock einfügen und die Seitenzahl ein- oder ausblenden.
- Typ Brief: Sie haben die Möglichkeit, festzulegen, ob das Schreiben als Einschreiben versendet wird oder nicht.
- Typ Vertrag: Der Datenschutzbereich kann optional ein- oder ausgeblendet werden.
Weitere Informationen finden Sie hier → Vorlagen bearbeiten
Vorlagen herunterladen / Dokumente generieren
Die Dokumente können direkt in den jeweiligen Bereichen generiert werden. Im Vertragsbereich stehen alle vertragsrelevanten Dokumente zur Verfügung, einschliesslich Vertragsanpassungen und Kündigungsschreiben. Im Rechnungsbereich lassen sich die dazugehörigen Dokumente einfach erstellen.
Weitere Informationen finden Sie hier → Vertrags Dokumente herunterladen
→ Rechnungen herunterladen