Kontakte erfassen

Wie erfasse ich die Kontaktdaten von Personen (Mieter)?

Kontakte Erfassen

Um eine neue Person zu erfassen, gehen Sie im Menü links auf Personen, danach klicken Sie oben rechts auf Neue Person.

Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie alle wichtigen Eckdaten eines Kontaktes hinterlegen können.

Im Feld Kontakttyp geben Sie an, ob es sich um eine Privatperson oder Firma handelt. Im Feld Bevorzugter Kanal wählen Sie E-Mail oder Brief; diesen Kanal schlägt Fairwalter beim Versand von Mitteilungen vor (siehe Kommunikation). Für E-Mail muss eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein. Bestätigen Sie mit Speichern, damit alle Angaben übernommen werden.

Hinweis: Personen, die über die Navigation Verwaltung › Personen › Neue Person erfasst werden, werden auf der Ebene des Kontos abgespeichert. Das heisst, sie werden nur angezeigt, wenn im Filter oben links das ganze Portfolio ausgewählt ist. Wird eine Person hingegen während der Vertragserfassung als Mieter/Bewohner hinzugefügt oder neu erstellt, so wird sie mit dem entsprechenden Objekt bzw. der entsprechenden Liegenschaft verknüpft und somit auch dann angezeigt, wenn das Objekt / die Liegenschaft als Filter angewendet wird.

In STWEG gilt dasselbe für Personen, die Sie im Assistenten Eigentümererfassung als Eigentümer oder Bewohner erfassen.