Admin & Settings
Im digitalen Benutzerhandbuch finden Sie Antworten mit Videos & Erklärungen zu Einstellungen, Administration und zum Einrichten der Applikation.
Konto einrichten & bearbeiten
- Benutzer Profil bearbeiten
- Profil (Kontoinhaber:in) bearbeiten & Passwort ändern
- Benutzer:innen hinzufügen (inkl. Rollen und Zugriffsrechte und Mandate)
- Account-Informationen bearbeiten
- Abo abschliessen oder erweitern
- Passwort ändern oder zurücksetzen
- Benutzerrollen und Berechtigungen
- QR-Rechnung einrichten: Integration aktivieren und Bankkonto verknüpfen.
Stammdaten verwalten
- Mandat verwalten
- Dienstleister löschen / bearbeiten
- Liegenschaft manuell erfassen
- Stammdaten Liegenschaften, Gebäude, und Objekte und Mietverhältnisse
- Auskunftsbegehren mit Fairwalter
- Gebäude Stammdaten
- Liegenschaft aus der Sollstellung ausschliessen
Dashboards und Kennzahlen
Stammdaten erfassen
- Vertrag / Mietereinzug erfassen
- Mandat erstellen
- Dienstleister:innen erfassen
- Kontakte erfassen
- Neue Liegenschaft erfassen
- Räume und Assets hinzufügen & verwalten
- Mietobjekte nachträglich hinzufügen
- Strukturierte Adressen verwenden
System & Sicherheit
- Navigation und Aufbau der Software
- Datenschutz & Datensicherheit
- Supportmitarbeitern Zugriff gewähren
Vorlagenmanager
- Vorlagenübersicht
- Grundeinstellungen für die Vorlagen
- Vorlagen bearbeiten
- Vertrags relevante Dokumente herunterladen
- Vorlagenmanager
Productivity & Collaboration
- To-do, Aufgaben- oder Pendenzenliste Liste erstellen
- Wie erfasse ich ein Support Ticket für Fairwalter