Vorlagenübersicht

Im Vorlagenmanager sehen Sie alle Vorlagen. Die Vorlagen lassen sich hier duplizieren, löschen oder bearbeiten. In diesem Artikel erfahren Sie ausserdem, wie Sie die Vorlagen am besten filtern können und welche Filtermöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen.

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Hinweis

Das Bearbeiten der Vorlagen ist ab dem Abonnement Basic verfügbar.

Filteroptionen

Um die passende Vorlage zu finden, können Sie die verschiedenen Filteroptionen nutzen:

• Typ: Hier können Sie nach Dokument, Brief, Vertrag und Rechnung filtern.

• Bereich: Sie haben die Möglichkeit, nach den verschiedenen Bereichen zu filtern.

• Liegenschaften: Filtern Sie nach den duplizierten liegenschaftsspezifischen Vorlagen.

• Hat Änderungen: Filtern Sie nach den duplizierten Vorlagen.

• Eigene Vorlage: Zeigt nur die Vorlagen, die Sie selbst angelegt haben.

Übersicht

In der Übersicht finden Sie alle Dokumente mit ihrem jeweiligen Namen, dem Bereich, in dem sie generiert werden, sowie – falls eine liegenschaftsspezifische Vorlage erstellt wurde – der zugehörigen Liegenschaft.

Vorlagen duplizieren

Durch das Anklicken des Drei-Punkte-Menüs haben Sie die Möglichkeit, Vorlagen zu duplizieren. Diese duplizierten Vorlagen können verschiedenen Liegenschaften zugeordnet und auch mehreren Liegenschaften gleichzeitig zugewiesen werden.

⛔️ Wichtig: Sobald eine liegenschaftsspezifische Vorlage existiert, wird diese für die erstellten Dokumente verwendet.

Standardvorlage zurücksetzen

Standardvorlagen können zurückgesetzt werden. Wenn Sie Änderungen an einer Standardvorlage vorgenommen haben, können Sie diese über das Drei-Punkte-Menü → Vorlage zurücksetzen auf die ursprüngliche Version zurücksetzen.

Duplizierte Vorlagen löschen

Duplizierte Vorlagen können gelöscht werden. Das bedeutet, dass Vorlagen, die dupliziert wurden, über das Drei-Punkte-Menü → Löschen entfernt werden können.

Eigene Vorlagen

Ab dem Abonnement Professional können Sie über den Button Neue Vorlage eigene Dokumente und Briefe anlegen. In der Übersicht sind sie mit Eigene Vorlage gekennzeichnet und lassen sich wie duplizierte Vorlagen über das Drei-Punkte-Menü → Löschen entfernen. Wie Sie eigene Vorlagen anlegen, erfahren Sie unter Eigene Vorlagen erstellen.