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Erste Schritte mit Fairwalter: Einrichtung

Um Fairwalter optimal nutzen zu können, sollten Sie die folgenden grundlegenden Schritte durchführen. Hier finden Sie eine kurze Einführung zu jedem Punkt – mit direkter Verlinkung zum jeweiligen Detailartikel

Teil 1: So ist Fairwalter aufgebaut

Damit Sie bei der Einrichtung wissen, wie Ihre Daten ineinandergreifen, hilft Ihnen diese Übersicht. Sie zeigt den logischen Aufbau von der obersten Verwaltungsebene (Mandat) bis hin zur automatisierten Buchhaltung:Liegenschaft (3)

Die Ebenen im Überblick:

  • Mandat (Rot): Ihre oberste Verwaltungsebene. Das ist in der Regel der Eigentümer der Liegenschaft oder Sie selbst als Verwaltung. Ein Mandat kann mehrere Liegenschaften umfassen.

  • Liegenschaft & Buchhaltung (Blau/Grün): Die zentrale Einheit für einen Standort. Jede Liegenschaft führt eine eigene, in sich geschlossene Buchhaltung. Hier fliessen alle Einnahmen (Mietzinsrechnungen) und Ausgaben (Kreditoren) zusammen.

  • Gebäude & Mietobjekte (Lila/Hellblau): Die physische Unterteilung Ihrer Liegenschaft in einzelne Häuser und Einheiten (z.B. Wohnungen, Gewerbe, Parkplätze).

  • Vertrag (Türkis): Der Vertrag wird im jeweiligen Mietobjekt hinterlegt und ist der "Motor" für die automatische Generierung der monatlichen Mietzinsrechnungen.

  • Nebenkostenabrechnung (Orange): Am Ende der Heizperiode zieht sich die Nebenkostenabrechnung alle benötigten Daten ganz automatisch aus dem zentralen Buchhaltungstopf der Liegenschaft. 

Teil 2: Schritt-für-Schritt Einrichtung

1.  Kontodaten, Accountdaten vervollständigen

Ergänzen Sie Ihre Firmendaten, Adresse – für korrekte Dokumente und ein professionelles Auftreten.

➡️ Kontodaten vervollständigen

2.  Mandat eröffnen

Ein Mandat bildet die rechtliche und organisatorische Grundlage für Ihre Verwaltungseinheiten. Das Mandat ist in der Regel der Eigentümer der Liegenschaft – oder man selbst, wenn man im eigenen Namen verwaltet. 
➡️ Mandat eröffnen

3.  Liegenschaft erfassen

Legen Sie Ihre erste Liegenschaft an und hinterlegen Sie alle relevanten Objektdaten.
➡️ Liegenschaft erfassen

4.  Mietzinsbankkonto erfassen / QR Integration

Hinterlegen Sie das entsprechende Bankkonto, über das Zahlungen und Buchungen laufen.
➡️ Bankkonto erfassen

5.  Verteilschlüssel erfassen

Legen Sie fest, wie Nebenkosten auf die Mieter verteilt werden – nach Fläche, Einheiten, Zähler etc.
➡️ Verteilschlüssel erfassen

6.  Nebenkostenkonten erfassen

Richten Sie die benötigten Nebenkostenkonten gemäss Ihrer Abrechnung ein.
Auch wenn Sie pauschal abrechnen, ist es notwendig, dass die pauschalen  Nebenkostenkonten erfasst werden.
➡️ Nebenkostenkonten erfassen

7.  Vertrag erfassen

Erstellen Sie Mietverträge und verknüpfen Sie diese mit der entsprechenden Einheit und dem Mieter.
➡️ Vertrag erfassen

 

Danach können Sie mit der Einrichtung der Buchhaltung weiterfahren:

https://help.fairwalter.com/erste-schritte-mit-fairwalter-buchhaltung