🔒 Voraussetzung: Die Zinsli-Integration muss aktiv sein und Sie benötigen einen verknüpften Zinsli-Account. Wie Sie die Schnittstelle einrichten, erfahren Sie im Artikel [Zinsli-Integration aktivieren & einrichten].
📌 Inhalt
Damit die Erfassung des Depots reibungslos funktioniert, müssen die Stammdaten im System vollständig ausgefüllt sein. Bitte prüfen Sie vorab folgende Ebenen:
- Mandat (Eigentümer/Verwaltung): Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie eine vollständige Adresse müssen hinterlegt sein. [Mandat verwalten]
- Personen (Mieter): Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse aller Vertragsparteien müssen erfasst sein. [Personen / Mieter verwalten]
Schritt-für-Schritt: Mietzinsdepot beantragen
- Navigieren Sie im linken Menüreiter auf "Verträge".
- Suchen Sie den gewünschten Vertrag und öffnen Sie diesen über das Auge-Symbol.
- Wechseln Sie in der Vertragsansicht zum Reiter "Kaution" und klicken Sie auf den Button "+ Zinsli Depot".
Sicherheitsleistung & Frist prüfen:
- Passen Sie die Höhe des Kautionsbetrags bei Bedarf an.
- Legen Sie die Einzahlungsfrist fest. Fairwalter schlägt hier automatisch einen Tag vor dem offiziellen Vertragsstart vor.
- Akzeptieren Sie die AGB und klicken Sie auf "Mietkaution eröffnen".
Mieter einladen & Flyer versenden
Nach dem Erstellen befindet sich das Depot im Status Entwurf. In dieser Phase können Sie die Daten über den Button "Depot aktualisieren" noch anpassen.
- Mieter informieren: Es wird empfohlen, dem Mieter vorab Informationsmaterial zukommen zu lassen, damit dieser über die digitale Abwicklung via Zinsli informiert ist.
- 📩Zinsli Flyer (auch direkt in der Vertragsdetailansicht verfügbar).
- Einladung versenden: Klicken Sie auf den Button "Mieter einladen".
- Der Hauptmieter erhält umgehend eine E-Mail-Einladung von Zinsli, um fehlende Daten zu ergänzen und das passende Kautionsprodukt (z. B. Bankdepot oder Kautionsversicherung) auszuwählen.
Wie sieht das für den Mieter aus?
Sobald die Einladung verschickt wurde, läuft das Onboarding für die Mieter vollkommen selbstständig und digital ab.
🎥 Um genau zu verstehen, wie dieser Prozess aus der Perspektive Ihres Mieters abläuft, können Sie sich dieses kurze Video ansehen:
Die Statusmeldungen im Überblick
Sobald die Einladung verschickt wurde, ändert sich der Status in Fairwalter automatisch. Die folgende Übersicht erklärt die verschiedenen Phasen des Kautionsprozesses:
| Status | Bedeutung |
| Entwurf | Das Depot wurde in Fairwalter angelegt, der Mieter wurde jedoch noch nicht eingeladen. |
| Einladung verschickt | Die Einladungs-E-Mail wurde an den Hauptmieter gesendet. Eine Reaktion des Mieters steht noch aus. |
| Einladung angenommen | Der Hauptmieter hat die Einladung geöffnet und bestätigt, hat sich aber noch für kein konkretes Kautionsprodukt entschieden. |
| Einladung abgelehnt | Der Hauptmieter hat die Einladung zurückgewiesen. Suchen Sie in diesem Fall direkt das Gespräch, um den Kautionsweg zu klären. |
| Warten auf Nebenmieter | Der Hauptmieter hat den Prozess abgeschlossen und ein Produkt gewählt. Nun müssen die Nebenmieter der Auswahl über die zugesandten Mails zustimmen. |
| Warten auf Produktanbieter | Alle Mieter haben zugestimmt. Die Eröffnungsanfrage liegt nun zur Prüfung beim jeweiligen Produktanbieter (z. B. der Bank). |
| Vom Produktanbieter abgelehnt | Der Anbieter hat die Eröffnung des Depots abgelehnt. Der genaue Grund ist auf der Detailseite des Depots ersichtlich. |
| Bereit für Einzahlung | Das Depotkonto wurde erfolgreich eröffnet. Der Hauptmieter hat den Einzahlungsschein für die Kaution erhalten. |
| Aktiv | Der Kautionsbetrag wurde vollständig eingezahlt und verbucht. Die Sicherheit ist nun offiziell gesperrt. |
Zentrale Kautionen-Übersicht (Mietzinsdepots)
Um den aktuellen Status aller Kautionsprozesse zu überwachen, müssen Sie nicht jeden Vertrag einzeln öffnen. Nutzen Sie stattdessen die praktische Gesamtliste im System:
- Klicken Sie im linken Menüreiter auf "Integrationen" und wählen Sie die Kachel "Zinsli" aus.
- Wechseln Sie im oberen Bereich auf den Reiter "Mietzinsdepots" (direkt neben dem Reiter Benutzer).
- Hier sehen Sie alle im System erfassten Kautionen übersichtlich aufgelistet
Details direkt in Zinsli einsehen
Sie werden in Fairwalter automatisch über alle Statusänderungen informiert (z. B. wenn der Mieter die Einladung annimmt oder ablehnt).
Möchten Sie den detaillierten Verlauf oder den genauen Bearbeitungsstand einsehen, klicken Sie in der Kautionsübersicht des Vertrags auf den Button "In Zinsli öffnen". Sie werden daraufhin direkt an das Zinsli-Portal weitergeleitet
