Kontenplan in Fairwalter

Der Kontenplan in Fairwalter ist umfassend vorkonfiguriert, um die Automatisierung der Buchhaltung zu ermöglichen. Grundsätzlich können keine neuen Konten hinzugefügt oder bestehende Bezeichnungen geändert werden (mit Ausnahme von Bank- und Eigentümerkonten). Dies stellt sicher, dass alle Prozesse im Hintergrund standardisiert und fehlerfrei ablaufen und die Anwendung einfach ist. 

Anpassungsmöglichkeiten ab dem Professional Paket

Kunden ab dem Professional Paket haben die Möglichkeit, den Kontenplan individuell zu straffen. Sie können Konten, die Sie nicht benötigen, einfach ein- oder ausblenden, um die Übersicht für Ihr Unternehmen zu erhöhen

Dies ist besonders hilfreich, um den Kontenplan übersichtlich zu halten und nur die Konten anzuzeigen, die Sie für Ihre tägliche Arbeit tatsächlich benötigen. So kombinieren wir die Sicherheit eines standardisierten Systems mit der individuellen Übersichtlichkeit für Ihr Unternehmen.

Ausnahmen bei Bezeichnungen (alle Pakete)

Während die Bezeichnungen der Standardkonten fix hinterlegt sind, passen sich zwei Bereiche individuell an Ihre Eingaben an:

1. Bankkonten: Die Bezeichnung, die Sie beim Bankkonto hinterlegen, wird in der Buchhaltung angezeigt.
   ➡Erfassen eines Mietzinskontos

2. Eigentümerkonten: Auch hier wird die von Ihnen gewählte Bezeichnung direkt übernommen, damit Sie Ihre Eigentümer sofort identifizieren können.
   ➡Eigentümerkonto erfassen

Navigation zum Kontenplan

Klicken Sie im linken Menüreiter auf "Buchhaltung". Wählen Sie die gewünschte Buchhaltung bzw. Liegenschaft aus und klicken Sie oben rechts auf den "Einstellungen"-Button. Wählen Sie dort den Reiter "Kontenplan" aus.

Herunterladen des Kontenplans

Um den Kontenplan als PDF-Dokument für Ihre Unterlagen herunterzuladen, klicken Sie einfach auf den Button "Kontenplan".

Bitte beachten Sie, dass beim Download alle Konten des Standard-Kontenplans aufgeführt werden. Individuelle Einstellungen zu aktiven und inaktiven Konten werden im PDF-Export aktuell nicht berücksichtigt.

Filtermöglichkeiten

Um bei der Vielzahl an Konten schnell das richtige zu finden, stehen Ihnen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

• Suchfeld: Suchen Sie direkt nach einer Kontonummer oder einem Begriff, um sofort zum gewünschten Konto zu springen.

• Kategorien: Filtern Sie den Kontenplan nach den Hauptkategorien Aktiven, Passiven, Ertrag oder Aufwand.

• Gruppen: Nutzen Sie die Filterung nach spezifischen Kontengruppen für eine noch feinere Auswahl.

👑 Für Professional-Nutzer: Wenn Sie das Professional-Paket nutzen, können Sie zusätzlich gezielt nach aktiven und inaktiven Konten filtern. So behalten Sie immer den Überblick, welche Konten Sie für die Verbuchung aktuell freigeschaltet haben.

👑Ein- und Ausblenden von Buchhaltungskonten

Wenn Sie das Professional Paket nutzen, können Sie die Übersichtlichkeit Ihres Kontenplans selbst steuern. In der Spalte "Aktiv" finden Sie neben jedem Konto einen Schalter.

Wichtig: Nur Benutzer mit den Rechten Kontoinhaber können diese Anpassungen durchführen 

Konto einblenden: Aktivieren Sie den Schalter (blau), damit das Konto in der Buchungsmaske und in Berichten zur Verfügung steht.

Konto ausblenden: Deaktivieren Sie den Schalter, um das Konto zu verbergen.

Wichtig: Ausgegraute Konten können nicht bearbeitet oder deaktiviert werden. Diese Konten sind essenziell, damit Fairwalter reibungslos läuft und die automatischen Prozesse im Hintergrund korrekt funktionieren.

Möchten Sie alle Ihre individuellen Anpassungen rückgängig machen und den Kontenplan auf den ursprünglichen Zustand bringen? Klicken Sie hierzu einfach auf den Button "Konten zurücksetzen", um alles wieder auf den Fairwalter-Standard zu setzen.