Um die Finanzdaten an Treuhänder, Steuerberater oder Eigentümer weiterzuleiten, können Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz als Excel-Datei herunterladen. Dies ermöglicht eine einfache und flexible Weitergabe der Informationen, die für die weitere Analyse, Beratung oder Steuererklärung benötigt werden.
Navigation zum Export
Wählen Sie im Linken Menu Reiter "Buchhaltung" und wählen Sie im Dropdown die gewünschte Liegenschaft aus
Sobald Sie auf "Herunterladen" klicken, öffnet sich ein Dropdown-Menü mit allen verfügbaren
Exportoptionen.
Sie können zwischen verschiedenen Formaten (Excel, PDF, ZIP) wählen:
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Excel-Exporte: Kontenblätter und Abschlussdaten für die weitere Bearbeitung.
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PDF-Exporte: Saldoliste, Bilanz/Erfolgsrechnung sowie das Journal.
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ZIP-Archive: Hier können Sie alle Belege gesammelt oder die Kontenblätter als komplettes Paket herunterladen.
Filterung: Wie kann ich den Export anpassen?
Bevor Sie den Download starten, haben Sie für die unterschiedlichen Dokumente die Möglichkeit, den Export nach Ihren Bedürfnissen zu filtern:
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Zeitraum: Sie können den exakten Zeitraum festlegen. Wenn Sie die Bilanz oder Erfolgsrechnung beispielsweise nur für ein Quartal benötigen, setzen Sie den Zeitraumfilter einfach auf die gewünschte Periode.
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Nur benutzte Konten: Aktivieren Sie diese Option, um Konten ohne Buchungen auszublenden. Dies macht Ihre Dokumente deutlich kürzer und übersichtlicher.
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Dokumentenauswahl: Sie entscheiden selbst, welche spezifischen Berichte in Ihren Export eingeschlossen werden sollen.
⚠️ Durch das Exportieren eines Jahresabschlusses wird in der Applikation selbst nichts final abgeschlossen!
→ Checkliste Jahresabschluss