Wie erfasse ich die Kontaktdaten von Personen (Mieter:innen)?
Hinweis: Personen, die über die Navigation Verwaltung > Personen > + Neu neu hinzugefügt werden, werden auf der Ebene des Kontos abgespeichert, d.h. sie werden nur angezeigt, wenn im Filter oben das ganze Portfolio ausgewählt ist. Wird eine Person hingegen während der Vertragserfassung als Mieter:in/ Bewohner:in hinzugefügt oder neu erstellt, so wird sie mit dem entsprechenden Mietobjekt bzw. der entsprechenden Liegenschaft verknüpft und somit auch dann angezeigt, wenn das Mietobjekt/ die Liegenschaft als Filter angewendet wird.
Um eine neue Person zu erfassen gehst du Im Menü links auf «Personen», danach klickst du oben rechts im Fenster auf «Neu».
Es öffnet sich ein Seitenfenster in dem du alle wichtigen Eckdaten zur Person hinterlegen kannst, klicke «speichern».
Im Feld «Personentyp» gibst du an, ob die Person als «Privatperson» oder «Firma» gelistet werden soll. Bestätige mit «speichern» damit die Angaben in die Applikation übernommen werden.
In der «Personen» Ansicht findest du jetzt die neu erstellte Person.
