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Mieter- und Saldoliste erstellen

Die Mieter- und Saldoliste bietet Ihnen eine präzise Übersicht über die Kontostände und offenen Posten Ihrer Mieter zu einem bestimmten Zeitpunkt. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie diese Auswertung aufrufen und gezielt nach Ihren Bedürfnissen filtern.

 
 
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Liste aufrufen

Sie können die Mieter- und Saldoliste in Fairwalter über zwei verschiedene Wege aufrufen – wählen Sie einfach die Variante, die besser in Ihren aktuellen Arbeitsablauf passt:

  • Weg 1 (Über die Verträge):
    1. Klicken Sie im linken Menüreiter auf "Verträge".
    2. Wählen Sie anschliessend oben rechts den Punkt "Auswertungen" aus.
  • Weg 2 (Über die Personen):
    1. Klicken Sie im linken Menüreiter auf "Personen".
    2. Wählen Sie auch hier oben rechts den Punkt "Auswertungen" aus.

Wählen Sie danach aus den verfügbaren Optionen einfach die gewünschte Mieter- oder Saldoliste aus.


 

Stichtag angeben & Filter anwenden

Um die Liste exakt an Ihre Anforderungen anzupassen, stehen Ihnen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

  • Stichtag festlegen: Der Stichtag bestimmt das Datum, ab welchem die Daten in der Liste berücksichtigt und angezeigt werden sollen.
  • Gezielte Filterung: Sie haben die Möglichkeit, die Liste nach Mandat, Liegenschaft oder Gebäude einzugrenzen. Auf diese Weise legen Sie den Fokus gezielt auf bestimmte Bereiche Ihres Portfolios.
  • Gesamtes Portfolio: Wenn Sie keine Filter auswählen, wird die Auswertung automatisch für Ihr gesamtes Immobilienportfolio erstellt.