Mandat erstellen

Wie erstelle ich ein neues Mandat?

Um ein neues Mandat zu erstellen klicke oben links auf «Neu» und wähle «Mandat» aus.

Unter «Mandat erfassen» gibst du alle wichtigen Informationen ein. Bestimme den «Typ» des Mandats, ob es eine «Privatperson» oder «Firma» ist.

Im Feld «Benutzer, die Zugang zum Mandat haben» kannst du eine oder mehrere Personen hinzufügen, die ein Zugriffsrecht auf das Mandat haben dürfen. Klicke auf «weiter», um deine Angaben zu speichern.

Schliesse den Prozess mit «Abschluss» ab. In der «Mandate» Ansicht siehst du das neu erstellte Mandat.