Diese Funktion ist exklusiv für Kunden mit dem Professional Abo oder höher verfügbar.
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Navigation im System
Klicken Sie im linken Menüreiter auf "Buchhaltung". Wählen Sie die gewünschte Buchhaltung bzw. Liegenschaft aus und klicken Sie oben rechts auf den "Einstellungen"-Button. Wählen Sie dort den Reiter "Kontenplan" aus.
Wichtige Hinweise & Support-Regeln
Bevor Sie Anpassungen vornehmen, beachten Sie bitte folgende zentrale Rahmenbedingungen:
- Ein Kontenplan pro Account: Änderungen am Kontenplan gelten übergreifend für alle Buchhaltungen in Ihrem Account.
- Systemrelevante Standardkonten (Schloss-Symbol 🔒): Standardkonten, die für automatische Systembuchungen benötigt werden, sind in der Spalte SYSTEMKONTO mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnet. Diese geschützten Konten können weder gelöscht noch überschrieben werden.
- ⚠️ Support- & Zukunftshinweis:
- Für individuell erstellte oder angepasste Konten bietet Fairwalter keinen technischen Support.
- Sollte Fairwalter den offiziellen Standardkontenplan künftig erweitern, behalten wir uns vor, individuelle Konten bei Bedarf strukturell zu verschieben, um Konflikte zu vermeiden.
Neues Konto hinzufügen
Sie können Ihren Kontenplan jederzeit um eigene Konten erweitern:
⚠️ Wichtiger Hinweis zu Kategorien & Gruppen:
Es können keine eigenen Kategorien oder Kontogruppen erstellt werden. Alle verfügbaren Gruppen sind im System fest vorgegeben. Sobald Sie eine Kontonummer eingeben, ordnet Fairwalter Ihr neues Konto automatisch der passenden Kategorie und Gruppe zu.
- Klicken Sie in der Kontenplan-Übersicht oben rechts auf den Button "+ Konto hinzufügen".
- Vergeben Sie die gewünschte Kontonummer sowie die Kontobezeichnung
- Speichern Sie die Eingabe.
Automatische Zuordnung anhand der Kontonummer
Anhand der gewählten Kontonummer erkennt Fairwalter automatisch, in welche Kategorie und Kontogruppe Ihr neues Konto einsortiert werden muss (z. B. werden Nummern im Bereich 1000–1059 automatisch den Flüssigen Mitteln zugeordnet).
Vollständige Übersicht als PDF:
Eine detaillierte Aufschlüsselung aller Kontogruppen und Nummern-Bereiche finden Sie in unserem Download: Kontenplan Kontogruppen .
Konto umbenennen
Bestehende Konten lassen sich in ihrer Bezeichnung an Ihre internen Vorgaben anpassen:
- Suchen Sie das gewünschte Konto in der Liste heraus.
- Klicken Sie ganz links in der Zeile des Kontos auf das 3-Punkte-Menü.
- Wählen Sie den Punkt "Bearbeiten" aus.
- Passen Sie die Bezeichnung des Kontos an.
- Klicken Sie auf "Speichern".
Konto löschen
Individuelle oder nicht benötigte Konten können wieder aus dem Kontenplan entfernt werden:
- Klicken Sie ganz links in der Zeile des entsprechenden Kontos auf das 3-Punkte-Menü.
- Wählen Sie die Option "Löschen" aus.
🔒 Voraussetzung zum Löschen:
Das Löschen eines Kontos ist nur möglich, wenn darauf noch keine Buchungen erfasst wurden (das Konto unbebucht ist) und es sich nicht um ein geschütztes System-Standardkonto (🔒) handelt.
