Wie lade ich Dokumente in Fairwalter hoch? Wie funktioniert die Dokumentenablage in Fairwalter?
Du kannst sämtliche Dokumente bequem in der Fairwalter Dokumentenablage online speichern. Hierzu kannst du in der Menüleiste (links) auf «Dokumente» klicken.
Anschliessend gelangst du zu all deinen gespeicherten Dateien und hast die Möglichkeit, neue Dateien hochzuladen (oben rechts). Unten werden alle Dateien aufgelistet, welche bereits hochgeladen wurden. Zudem sind die verknüpften «Tags» ersichtlich. 
Nach diesen “Tags” oder aber dem Dateinamen kann nun gesucht und gefiltert werden. In den folgenden Bilder wird erklärt, wie diese Suche funktioniert. Du kannst entweder direkt mit einem Suchbegriff nach einer Datei suchen oder von einer vorgegebenen Suchoption gebrauch machen. Um nach einer speziellen Liegenschaft zu filtern kannst du zuerst auf «Liegenschaft» klicken und dann die entsprechende Liegenschaft auswählen. Unten sind nun alle Dateien ersichtlich, welche den Filtern entsprechen.
Um weitere Dateien hochzuladen, kannst du auf das Feld «Datei auswählen» klicken. Anschliessend kann die Datei ausgewählt und hochgeladen werden. Es können auch mehrere Dateien gleichzeitig hochgeladen werden. Grundsätzlich funktioniert der Upload mit allen gängigen Dateiformaten (.docx, .pptx, .xls, .jpeg, .png .pdf etc.)
Die neu hinzugefügten Dateien erscheinen nun in der Gesamtansicht (links). Unten rechts siehst du zudem eine Zusammenfassung des Uploads.
Nun kannst du deine Dateien bearbeiten bzw. ansehen. Hierzu klicke auf die drei Punkte ganz links und dann auf «Vorschau». Anschliessend öffnet sich rechts ein Fenster, wo das hochgeladene Dokument angeschaut werden kann.
Du hast auch die Möglichkeit, die Datei umzubenennen. Hierfür klicke einfach auf den Namen des Dokuments. Um den neuen Namen zu speichern, drücke die Entertaste.
Nun kannst du die Dateien mit der entsprechenden Kategorie sowie Tags versehen. Klicke hierfür bei «Typ» auf das «+» Symbol und wähle die entsprechende Kategorie aus.
Nun können die Dateien mit den einzelnen «Tags» versehen werden. Die «Tags» dienen dazu, die Datei zu kategorisieren. Dies ermöglicht es, dass Dateien auf verschiedenen Ebenen abgelegt werden können. Zum Beispiel kann ein Katasterplan nur mit dem «Tag» der entsprechenden «Liegenschaft»verknüpft werden. Dieses Dokument ist anschliessend in der «Stammdatenansicht» der entsprechenden Liegenschaft ersichtlich. Handelt es sich jedoch um ein Dokument, welches nur ein einzelnes Mietobjekt oder sogar einen Vertrag betrifft, so kann dies mit den «Tags» so vermerkt werden. Die entsprechende Ebene der «Tags» reichen von «Liegenschaft» über «Gebäude», «Mietobjekt» bis zu «Vertrag». Im folgenden Beispiel wird ein unterschriebener Vertrag direkt mit dem «Tag» «Vertrag» verbunden. Hierzu wird der entsprechende Vertrag ausgewählt.
Die anderen «Tags» werden nun automatisch richtig zugeordnet und müssen somit nicht noch manuell erfasst werden.
Da das Dokument jetzt entsprechend verknüpft wurde, ist das Dokument nun auf der Vertragsebene ebenfalls ersichtlich. Umgekehrt kann natürlich auch hier ein Dokument hochgeladen werden, welches in der Dokumentenablage bereits korrekt mit allen «Tags» verknüpft wird.
Dokumente, welche direkt bei einem Vertrag hochgeladen werden, erscheinen ebenfalls in dieser Ansicht und sind bereits vollständig mit “Tags” versehen, da sie ja eindeutig einem Vertrag zugeordnet werden können.